影片叙述一个农村儿童收养了一匹不堪牧主虐待而逃跑的野马。牧主企图把马赶回来，但儿童已与野马结下友谊，甘愿与野马一起奔进茫茫的大河中。这部影片的摄影是得到较多肯定的。有一部分人在谈论这部影片的摄影是，甚至说：这部影片虽然是黑白色，但却富有色彩，有人则认为“有些镜头，如灰蒙蒙的苇荡，奔驰着的白马，使人感到犹如一幅中国水墨画”。 陈家庄农业生产合作社在党支部书记、全国劳动模范陈初元的带领下，连年获得丰收。合作社主任孙富贵却产生了骄傲自满情绪，当李家庄向陈家庄提出明年的增产竞赛时，他认为生产已经到顶了，应不应战要等陈初元从北京参加国庆观礼回来后再做决定。陈初元回乡后，向村民们介绍了在首都见到毛主席和参观国营农场的情况，并提出了增产口号，动员大家响应爱国增产运动。陈家庄的人们听后都仿佛看到了美好的未来，对增产增加了信心。只有孙富贵和副业队长杨明远觉得增产的目标太高，难以完成。孙富贵还固执地拿脑袋和陈初元打赌说：增产绝对实现不了!为了保 诺夫哥罗德的萨特阔是个贫穷的古斯里琴手。他在城里富商的宴会上弹琴助兴，却因直言不讳而被赶走。他来到伊尔门湖畔弹唱散心，感动了海王的女儿伊尔门。在伊尔门的帮助下，他通过打赌从富商手里赢来大笔金钱，但他对此并不感到满足。于是他召集了一批好汉一起游历世界，寻找传说中的幸福鸟。他们先后去了北欧和印度，终于找到了幸福鸟，但幸福鸟并没有给他们带来幸福。当他们历尽千险，终于回到故乡诺夫哥罗德时，才知道幸福原来并不遥远。 
