故事发生在西汉建立之初的那段动荡时期。汉高祖三尺之剑诛斩白蛇,攻下咸阳约法三章,破强秦,灭项羽,拒胡虏,终于令战火连年的中原重归一统。但是在建国之后不久,汉高祖驾崩,强势专横的吕后专权,大封外戚诸吕,屠戮刘氏子孙。远在代国的刘恒也难逃杀戮,太后早已派出心腹吕昆去取代王的脑袋。谁知有一蒙面大侠潜入皇宫,偷走了这封密诏。在某个夜晚,代王独处王宫,忧国忧民,夜不能寐。就在此时,蒙面大侠突入王宫,被兵士拦住,但他还是将密诏交给了代王。代王大惊失色,他的妹妹文阳公主出计假借为母亲看病之名,前往长安求救。汉王朝的命运 话说这一日,唐朝和尚唐僧(何藩 饰)带着沿途手下的徒弟孙悟空(周龙章 饰)、猪八戒(彭鹏 饰)、沙和尚(田琛 饰)跋山涉水,历经艰苦,逶迤来到了西凉女儿国。由于不谙当地风情,唐僧和八戒误饮“招胎泉”的 追风刀刘鹏为采花大盗小天尊所杀,遗言徒弟卢汉(凌云 饰)去京师寻护龙刀复仇。途上,卢助康氏姊妹玉笙与玉箫退敌;抵京后又路见不平,救韩五嫂一命,因而结识韩的女儿牡丹(方盈 饰) 汉高祖死后,吕后专权,暗谋夺取诸郡国;太尉吕昆(朴鲁植 饰)接吕后密诏,设法杀死代国王刘恒(田丰 饰)。不料密诏被幪面大侠偷去,转交刘恒,刘恒急遣护卫田英(赵明 饰)保护文阳公主(方盈 饰)往长安求援。吕昆率大队军马沿途追杀公主,幸得幪面大侠保护,处处化险为夷。 玉帝之小女儿七仙女,厌倦天庭刻板生活,不惜冒犯天规,降临人间;少年董永卖身传员外家,为奴三载,以埋父骨;董永之孝心,感动了七仙女,便幻成村姑,藉土地神之助,说服董永与其结成夫妇,并相偕到传家上工,七仙女在六位仙姐下凡暗助下,为董永缩减偿还工作日,众仙女帮助纺织锦布,发挥仙术,百日完工;回复自由后,二人回董永故家,但愉快的凡间生活能持续多久呢?玉帝得知小女儿私自下凡的消息后,天庭盛怒,命雷神逼其返回天宫,七仙女与董永二人在槐树下无奈分离,情节悲痛,颇为感人。 泉州才子陈伯卿,邂逅潮州第一美人黄碧琚,心生倾慕;后伯卿得知两人幼时曾定亲,于是隐瞒身份,卖身黄府,作陪读书僮,以接近碧琚。陝西巡抚之子林大雄,垂涎碧琚美色,强自下聘,欲娶之为妻;碧琚父贪财怕势,不理家人反对,收下林家聘礼。伯卿得知碧琚已有婚配,刺激过度,一病不起 富家公子范嘉树(关山)到北京上学,先后遇到歌女沈凤仙(李丽华),卖艺女关秀珠(凌波)和富家女何丽霞(李丽华)。嘉树与凤仙一见钟情,其余二人十分无奈。嘉树回家去探望母亲的病情时,凤仙被叔父强行婚配给张大帅(井淼)。凤仙不从,遭到摧残。秀珠潜入帅府,帮助嘉树与凤仙会面,被张大帅发现。凤仙打入囚牢,秀珠假意伺候张大帅,伺机将他杀死。 民初,山阳县出了个专与军阀作对的千面大盗,他是季耀东(凌云 饰)。保安队长早已起疑,但因季耀东是当地士绅,加上他与县长及其女儿贾巧云(沈依 饰)相熟,且没有确实证据,也就不敢下令拘捕。一次,季耀东在行动中被伤脸,躲在城外革命党员金云峰(井淼饰)家中疗伤,并找来孖生弟弟耀南冒充自己,以掩人耳目…… 走私黄金的犯罪组织首领乔治伊顿潜逃香港,亚洲秘密警察日本支部探员杨明轩远赴香港缉凶,期间结识香港密探赖雨田,更周旋于美女杏子、春子及杨明华之间