本片为岳枫与程刚联合导演，拍於1968年。故事描述，怪侠江丹枫（黄宗迅）从小父母兄弟都被土匪杀害，遂誓必杀尽此等败类。一次，江杀土匪沙如虎（魏平澳），沙临终时哀求江将遗物交予其妹秀秀（舒佩佩），江允之 每逄恐怖歌声出现，必有阎家的人被署名“玉罗刹”者所杀。由于“玉罗刹”神出鬼没，闹得满城风雨。冷秋寒于酒馆遇见徐英豪，交谈下，知彼也为寻仇而来。冷秋寒告知自己实为“玉罗刹”，杀阎家为替全家报仇，徐英豪劝其勿滥杀无辜。 探长高金水和线人樊礼被神秘枪手杀死在自己经营的餐厅中，这件重任落在高探长好友曹威警司身上，最大嫌疑者乃绿印邦首领洪子明，因他以往犯案而栽倒过金水手中，出狱后被遣回大陆，洪甚恨高，最近潜回香港，行动诡秘，原来洪是一个地下军械的主持人，经营械出售，出租生意…… 越南，这里只有战争，这里只有痛苦！越泰边缘连连战争，难民逃亡。这是一部越战式的战争中的影片！ 袁与四明和尚是从小一起长大的好兄弟，长大出师后袁离开佛寺回家，而四明则在庙中修行。但四明由于被人陷害而让人抓住把柄相威胁，于是被迫盗绿玉佛及杀人。袁的家人被陷害四明的一帮恶人所害死，四明也参与其中。最后袁与四明拼死一战，四明内心有愧终不忍下杀手，于是被袁得报家仇。 贺力王（樊少皇 饰）自幼蛮力过人，后经家族之世交善鬼（丹波哲郎 饰）指点，习得精纯硬气功。力王女友莹莹意外撞破毒贩交易，毒贩将莹莹捉回使其坠楼身亡，力王击毙毒贩为女友报仇，因此被关入国分监狱。时值20 
