20世纪40年代，内战快结束之际，台湾医生严泽坤（金城武 饰）频繁往返于台湾通往大陆的邮轮“太平轮”上，以便购买药品。为了维持家庭生计，表面上他风平浪静，内心却一直没有停止思念因战争被迫分离的恋人雅子 1948年，国共内战已经到了白热化时期。国民党颓势已现，然而此时又恰恰是黎明前那最为黑暗的时刻。在一 凌波的丈夫高远及其友王侠，均与肚皮舞女郎孟莉有染，孟藉此勒索二人；后孟被杀，高成嫌疑犯，另孟之兄翟诺，亦向高勒索；而凌在家，也接见了谷峰，他声言有为高洗罪的证据，但要索钱；王妻李香君借贷给凌……究竟谁是杀孟真凶？ 混江龙李俊在揭阳岭上迎宋江，从李立的人肉案板上救出宋江，后来又两度搭救宋江，从此走上梁山。李俊在水浒传的前半部不显山不露水，等到后半部书中，李俊的功绩却逐渐辉煌起来，其表现让人刮目相看。李俊在梁山水军头领中位居第一，战高逑，李俊捉了水军统制刘梦龙；征王庆，他在宛州率水军取得大胜；义释胡俊，智取云安，还最后活捉了寇首王庆；征方腊太湖小结义一段，李俊英勇忠义，有勇有谋，不但取了苏州，还刺死了飞水大将军昌盛。 
