进步女学生肖红绣携情报前往红军游击区，途中被保安团团长方兆猛抓捕，又与其子方跃光产生纠葛。肖红绣借方氏父子的矛盾将情报送达，又设法回到方家，跟方兆猛和国民党军队团长敖胜斗智斗勇，协助红军成功还击。肖红绣与方跃光在斗争中渐渐相爱，方兆猛也受影响开始暗中帮助红军。进入抗日时期，肖红绣方跃光并肩战斗，英勇抗击日寇。肖红绣出险招，攻下芦阳城，消灭日军。肖红绣最终回到了方府，方府披红挂彩，为他们举行了一个热闹的婚礼，于萍和方兆猛也出现 在他们的婚礼现场。 周昱宸和张秀英洞房后便离家创业，两人都没看清对方脸，后张秀英生下女儿。五年后二人在厂里相遇，但相见不相识。周昱宸错认老婆，两人产生诸多误会。张秀英在厂里被欺负，周昱宸屡次相救，最终真相大白一家团聚。 诺夫哥罗德的萨特阔是个贫穷的古斯里琴手。他在城里富商的宴会上弹琴助兴，却因直言不讳而被赶走。他来到伊尔门湖畔弹唱散心，感动了海王的女儿伊尔门。在伊尔门的帮助下，他通过打赌从富商手里赢来大笔金钱，但他对此并不感到满足。于是他召集了一批好汉一起游历世界，寻找传说中的幸福鸟。他们先后去了北欧和印度，终于找到了幸福鸟，但幸福鸟并没有给他们带来幸福。当他们历尽千险，终于回到故乡诺夫哥罗德时，才知道幸福原来并不遥远。 赵庆国人到中年沦为失业游民，他婚姻同样不幸，妻子出轨，不但将治病的钱给弟弟挥霍，更是争夺房产。之后又被查出白血病需要高额治疗费用，倒在街头，幸亏白月光刘爱琴回国，将其送到医院。一次意外发现儿子不是亲生的，就连母亲也遭遇欺骗，危急时刻，刘爱琴女儿赵月前来救场帮助赵庆国解除危机，并让所有人受到应有的法律制裁。危机解决，赵庆国病重，急需骨髓配型，赵庆国这才知道赵月就是他的亲生女儿。 
