流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿、赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对 江南发大水，揭露河督贪污修河工款的江南道御史岳子风惨遭杀害。四阿哥胤稹与十三阿哥胤祥领康熙旨意微服南下查案。李卫的母亲与灾民哄抢粮食被抓后将遭处决。李卫偷走了同住一个客栈的胤祥的宝剑，假扮钦差劫法场。胤祥与胤稹跟随其后。法场上，李卫成功地镇住县令冯月清及在场所有官兵。胤稹对这个外邪内正的小子非常欣赏，索性让李卫继续假扮钦差。李卫也不含糊，挖出杀害岳子风的真凶，但他假钦差的身份也被太子手下人揭穿。徐祖荫和李卫双双被押回京。四爷和十三爷看中了他那一身“邪气”，极力向康熙举荐他。就这样，一个大字不识的混混成了钦 那年是民国时代的落幕，也是新时代的开始，一个屹立百年的家族落下。建工厂！兴实业！兴教育！搞研究！ 
