一名男子死于一项实验性军事计划，一名前秘密行动士兵为了他寻找杀害他的凶手。 迈尔斯和贝卡是高中同学，他们之间有着十五年的友谊。迈尔斯因为偷看未婚妻萨姆的日记，怀疑她出轨所以变的萎靡不振。为了安慰老友贝卡特意来看望迈尔斯。其实贝卡和迈尔斯相互爱慕对方，但是为了保护他们之间的友谊，两个人都没有跟对方表白过。为了帮助迈尔斯走出抑郁，贝卡跟迈尔斯进行了一场游戏，两个决定一起去洛杉矶，去那里寻找最美和最丑的东西。 蕾妮和杰克墨菲分别是波特兰警察局的法医调查员和计算机系统设计师，他们已经结婚六个月了。在杰克之前，蕾妮曾认真地和凯尔·弗格森探员约会过，她现在还在警局工作。凯尔承认，他仍然对蕾妮有感情，但尊重她需要为自己的生活做的事，与他分手，并与杰克结婚。凯尔和杰克也是最好的朋友，这段友谊因为杰克和蕾妮的婚姻而变得紧张。凯尔本人是一名鳏夫，他的妻子霍莉也是PPD的一名警员，她被谋杀，凶手从未被抓获。在该市最近发生的一起年轻女子谋杀案中，蕾妮注意到一些证据，这些证据与她不记得的一起冷案非常相似。如果真的有关联，那就意味着 讨债人弗兰奇和苏继续从事他们最擅长的事业——为他们的老板汤米追讨欠款，欠债人都是来自各行各业的狠角色。他们受命前往拉斯维加斯向一个有着复杂背景的赌场老板收债，这个老板碰巧是苏的前女友。同时，一个臭名昭著的毒贩正在追杀弗兰奇和苏，为死去的兄弟报仇。面对四面八方的危险，这对好拍档别无退路，只能拼死一搏。 制片人阿方索带着摄制组前往墨西哥的卡巴•圣卢卡斯，准备拍摄一部低成本的色情影片。但是他们的车在沙漠中迷路，汽油也消耗殆尽。在当地人的指引下，他们向最近的加油站前进，但同时也得到一个建议，那就是“绕开恐怖的神血镇”。当地有一个传说，曾经墨西哥最棒的摔角手“面具人”比赛中精神失常，杀掉了对手。随后他被囚禁在神血镇，而每当发现有人靠近时，他就会按照墨西哥摔角的规矩，揭掉对手的面具——也就是人脸！不怕死的剧组，终于走进了禁闭的神血镇。 
