大明刑部狱卒叶小天接受委托，为人送遗书回故乡，遭到不想分割家产的那人家属追杀，逃入黔东。兵部要员艾枫以新任葫县典史前往黔东，调查权贵杨应龙图谋不轨之事，被杨应龙派人杀害。葫县县令花晴风为逃避治安不利的 1935年3月，川陕根据地的红四方面军强渡嘉陵江，前往川西北与中央红军会合，蒋介石集结了三十万川军分六路进行阻挡，其中一路便是由潘天雄率领的四川边防军。在内忧外患面前，潘天雄率领的川军以民族大义为重，消极剿共，配合红军的行动。红军妇女独立团连指导员易敏主动接近潘天雄，帮助潘天雄对抗隐藏在他身边的各方势力。在易敏身先士卒和一次次革命思想的感召下，潘天雄的抗日热情渐渐被激发起来，决心参加抗日以报效国家。然而，蒋介石的阴谋一次次的将潘天雄逼近绝境，因为消极剿共剿共，他被蒋介石从司令扒到手无寸丁的县团总，但作为一 
