故事发生在某大型海洋世界，卖鱼大叔牙叔（葛优 饰）、海豚训练员阿乐（岳云鹏 饰）和海洋馆保安杜治国（杜淳 饰）因工作结识，因境遇相怜。他们奋力挣扎，却最终遭受情感的挫折。这一晚，三人相约聚餐，借酒浇愁 江湖传说“五毒试炼”是一场生死游戏，最终只有一位生还者可获黄金千两。神秘浪客林云与乔雨、风益阳等人一起过五关斩六将，他们在闯关中相互厮杀，五毒——贪婪、愤怒、痴念、傲慢、猜忌这些人性中的黑暗面也因此暴露无遗。林云和乔雨上演计中计，除掉了幕后主使，成功复仇。 成化十四年，武安侯世子郑诚突然暴毙，与其发生过口角的顺天府推官唐泛成为第一嫌疑人。与此同时，太子伴读韩早离奇失踪。锦衣卫北镇抚司总旗隋州被上层受命侦破韩早失踪一案，调差期间却发现韩早案与郑诚案两个案子之间竟有所关联。在一番不打不相识之下，唐泛与隋州结交，将两案合并，一同侦查案情。因为案件牵扯朝廷命官的家属，所以西厂督公汪直也介入其中…… 
