在美国中心地带，一年一度的“爱与欢笑”的盛会又要举行了，弗雷克一家报名参加，每一个人都想获得大奖 。父亲带着心家的宠物猪参展，一心要获得头奖蓝丝带奖。妈妈也参加了烤馅饼比赛。最开心的是孩子们，因为他们在盛典上找到了自己的真爱。 故事发生在英国19世纪的维多利亚时期。小主人公莎拉（秀兰·邓波儿 Shirley Temple饰）出生在贵族家庭中，但就在她刚出生的时候母亲就去世了。父亲克鲁上尉（理查德·格林尼 Richard Gr 英国家庭教师安娜?里欧诺文斯于1862年携子去暹罗国（泰国的旧称）教导当时国王的58个孩子。安娜与国王之间的文化冲突只是他们之间复杂关系的一个方面，通过安娜，国王了解了西方现代文明精华和内涵。同时，安娜也认识了对于一个东方帝王来说，维持自己的尊严以及维护他的子民的内俗习惯是多么的重要。在成功的举办了一次招待外国贵宾的晚会之后，安娜和国王为了庆祝，跳起了热情的舞蹈，但最终却被两个人之间的争吵打断了，原因是国王的新王妃竟敢爱上了别人，而安娜认为国王对她的惩罚太过残酷了……尽管两人之间有很多不和谐，安娜与国王最 
