故事发生在20世纪三四十年代，以动荡时局为背景，围绕“长城刀法”的起源问题渐进展开，描述了传奇刀术的生死较量，武林人士的侠义风骨以及国仇家恨大时代里的爱恨纠葛。 故事发生在1920年，天津一武馆馆长过世，老馆长生前为了让儿子沈岸脱离武行，已为其谋了一份银行的差事，决定让大弟子齐铨接班。不料，齐铨的种种新做法破了武行的规矩，引起骚乱。老一辈们请沈岸回来，意图用比武的方式逼齐铨退出武行。 1931年，一位名士从银行行长处借古画赏玩，竟“一借不还”，碍于面子，行长只能“派人取画”。小学武术教师接受委托，途中遇到南方隐士高手，两人“取画”不成反中圈套，只能另寻奇招… 小镇上的三子有个沉闷的家庭，他暗恋上打字复印店的女孩。女孩进城打工了，他讲述自己痛苦的爱情，感动了给老板开宝马的发小马海，决定趁老板外出开车带他进城...... 民国年间南派咏春传人陈识来到天津，结识了天津武术泰斗郑山傲，为在武术界开馆立足，郑山傲建议陈识用教徒弟踢馆的传统方式达成目的。几经周折，陈识娶了一名天津绝色女子赵国卉为妻，还收下了本地青年耿良辰为徒代其踢馆，夫妻二人暂居 在贫民窟，防被踢馆的仇家前来寻仇。陈识与妻子原本看不上好斗好色的耿良辰，但接触后也发觉了耿良辰的可取之处。但随着第八家武馆邹馆长和军界人士林希文的介入，天津武术界面临着一场巨变，靠武术复兴家业的愿望、对妻子的爱意，以及作为师父的责任，让陈识陷入了两难之境。 因为年少时目睹姐姐遭害，双喜（宋洋 饰）内心巨大的阴影一直挥之不去，但他意外继承高超箭术成为了一名武林仲裁人柳白猿。混血美女二冬（王燕妮 饰）和绝世名伶月牙红（李呈媛 饰）出于不同的目的接近柳白猿，柳 
