乾隆年间，一批秘密押往京城的金银珠宝，途经南阳时突然失踪，押解官兵二百余人全部被杀，南阳知府项天爵亦以身殉职。消息一传出，朝野大惊，皇上大怒，特派新科进士顾一贯继任知府，查处要案，捉拿凶手。顾知府到任后，怪事连连，府衙频频闹鬼，蒙面人连连出没，凶杀案接二连三。顾一贯假装害怕，声言不再追查，表面上结交乡绅权贯，沉湎于酒色，处理一般的政务案件，并做出了与风流妩媚的项知府遗霜调情鬼混，和杏花山土匪白四黑明来暗往，向府衙总管项天阁义妹项媚儿求婚等荒唐举动。实则暗地摸查线索，积蓄力量以求一击。虚虚实实，真真假假。是 三十年代的上海，军统为破获一个日军绝密的通讯密码本与日特之间展开了代号为“九耳犬”的情报行动。傅约翰被我方情报专家农先生推荐进入特行组，由一个自由不羁的青年成长为一个沉稳睿智的战士。他深入日特机构“居酒屋”，靠一只猫获得重要情报，他躲过多次试探测验，巧妙地解救了农先生和同学小岩，他成功获得密码本、捣毁日方化武基地，与女特工武藤杏子斗智斗勇，却也深陷杏子疯狂的爱情和报复之中。同时，他又与萌萌、牧兰陷入感情纠葛，而好兄弟好战友童虎则因“身份”的突然转换而被迫投日。最终，爱恨情仇灰飞烟灭，傅约翰又投入了新的战斗 
