因持有一名失踪公务员的护照，无家可归的14岁男孩马可在丹麦边境遭到逮捕。警探卡尔·穆尔克及其悬案组负责找出关联的线索。旧案件疑点重重：那名公务员在失踪前不久被指控有恋童癖，结案速度也异常地迅速。然而， 冬天，警察局里，警察正在审问十四岁的玛拉。被捕时，他开着一辆偷来的奥迪跑到离家很远的地方。他和性格古怪的希都斯出发去寒冷的南方平原探险，但他讲述起来轻描淡写，又绝口不提任何细节，让人觉得疑点重重。随着情节的展开，发生或消失的每一件事都衍生出各种各样的可能性。影片也是关于在冬日里依旧顽强地嗡嗡叫的小苍蝇，讲述了男孩子们之间的友谊纽带以及无法克制的冒险欲望——即便根本不知道会经历什么，人们依旧会上路。 故事描述两个久未谋面的音乐家好友的重聚。他们在幽静、自由的波西米亚乡间追忆往事、感慨青春不再、年轻时的梦想已渐渐失落。导演以一种幽默、随性的手法来呈现人生的无奈，及人性安于现状自满的弱点。出色的演技、动人的音乐，在悠扬的萨克斯风音符中，本片将触动你心灵的最深处。 
