影片改编自同名小说，故事围绕复杂罪案的侦破展开。侦探 Carson (约翰·特拉沃尔塔 饰)受雇回到自己曾居住过的小镇调查案件。很快，另一桩谋杀案扰乱了Carson的视线，牵连其中的正是自己曾经的爱人 影片讲述五名意大利青年的颓废生活，这些人好高骛远，缺乏恒心。他们思想单薄，逃避工作，游乐泡妞却要求家里人安分守己。他们在咖啡馆高谈阔论，抱有许多不切合实际的幻想。 故事背景设定在20世纪50年代。前德国歌舞演艺明星艾尔莎·马尔斯（杰西卡·兰格饰）组织了由一群畸形人组成的表演团体，在佛罗里达州朱庇特市开展畸形秀。随着畸形秀的人气不断下降，艾尔莎为了重新赢回观众，找 船长老比尔已多年未见自己的儿子了，可当儿子终于大学毕业出现在老比尔面前时，他矮小的身材却不禁让万分期待的老比尔颇感失望。与此同时，小比尔的女友也回乡拜访父亲，没想到却是老比尔的死对头金船长。两人的感情面临危机。一天，一场飓风突如其来，更让港口险象环生。 本剧是瑞恩·墨菲《美国恐怖故事》衍生剧集！每集将讲述一个独立的恐怖故事。 四个朋友开始了一个愚蠢的游戏，他们必须互相攻击对方的生殖器进行游戏，却意外引发了关于男性身份消失，和潜在社会崩溃的大规模恐慌。 一个国会委员会借参观之名侦察被攻占了的柏林。国会女议员菲比·弗洛斯特（琼·阿瑟饰）听到了一个传闻：咖啡馆的女歌手艾莉卡（玛琳·黛德丽饰），一个被通缉的战犯的旧情人，正由一名美国官员“保护”着，并且派约翰·普林高上尉帮助艾莉卡找到他，而人们不知道，约翰·普林高上尉是艾莉卡的爱人。 两对母女，罗拉（拉娜·特纳 饰）与女儿苏西（胡安妮塔·摩儿 饰）之间因母亲专注于事业，而与女儿缺乏沟通，导致两母女同时爱一个男人的悲剧；她们在海边遇到的另一对黑人母女，黑人母亲安妮（丹·奥赫里奇 饰），因为混血女儿始终不肯承认自己是黑人的事实，而悲伤矛盾，但是安妮这个善良的女人始终等待其女儿的回头，只是子欲养而亲不待。 
