法国青年瑞斯（乔纳森•莱斯•梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）在大使馆中工作，同时他还是美国情报部门的见习人员，精明强干的瑞斯对“换车牌”，加窃听器之类的任务自然是驾轻就熟，但是他 表面上看来，克里斯汀（克里斯汀·斯科特·托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）和伊莎贝尔（露德温·塞尼耶 Ludivine Sagnier 饰）之间的关系简直就是上司与下属之间关系的典 一早在土魯斯各地發現了屍體，案件交由資深隊長Simon Keller偵辦。協助辦案的是剛從警校畢業的C?cile Gimet，這是她第一次實地調查。他們發現謀殺案與克勞德努加羅(Claude Noug 满怀期待的艾蒂安从里昂搬到了巴黎，在巴黎索邦大学学习电影导演。他离开了他的女朋友露西，承诺会定期通过Skype给她打电话。在他的课程中，他遇到了Jean-Noel和Mathias，他们也从较小的城市来到大都市，分享他对电影的热情。他们一起讨论电影经典，阅读福楼拜和帕索里尼的作品，听巴赫和马勒的作品。让-诺埃尔被证明是一个和蔼可亲的朋友，试图加强艾蒂安的脆弱的自信;另一方面，马蒂亚斯给人的印象往往是严厉、冷漠和神秘。他喜欢争论，有一种习惯，就是一连几个星期不让别人知道他在哪儿。也没人能看他的学生电影。尤其令 Vera and André are a couple who get the chance to pitch their business at a prestigious competition. 
