影片讲述了调查“三和会”犯罪证据的韩领事被人暗杀，李探长开始追击杀手，途中遇到被贬值的交警卡特，于是二人的奇特组合又开始了。他们按照韩领事的线索，从洛杉矶到巴黎，克服重重困难，探索真相，合力阻止一个全球性的犯罪阴谋。 007屡立战功，这次，他运用一系列新奇而惊人的武器，竟然单枪匹马就除掉了敌人的一支军队。由于007的出色表现，他获得难得的一个长假期。然而正在此时，魔鬼党却将军队的两枚重要的飞弹偷走，英国情报部无奈之下只好将正在泡温泉的邦德召了回来。经过调查，邦德发现这次计划的幕后首脑是狂人拉尔果，他正在准备世界核能勒索计划，而且，拉尔果还得到了最危险的女杀手法蒂玛和魔鬼党首脑布罗非的帮助。这次对邦德的考验异常严峻！ 遗传了母亲精神病的凯伦（Harriet Andersson 饰）经过入院治疗，被作家父亲大卫（Gunnar Björnstrand 饰）安排到一小岛上调养。凯伦男友马丁（Max von Sydow 饰）是一名医生，两人的感情此时处于低谷，马丁相信凯伦有痊愈的可能。青春期中的弟弟彼得颇有才华，但看上去有些焦躁。四人在封闭的岛上休整，但各自心中的不安似乎正慢慢滋长。凯伦发现父亲在冷漠的观察自己病情变化后情绪短暂失控。次日上午马丁与大卫乘小舟离去，被留下的凯伦开始沉溺于冥想，并对彼得显示出侵略性，在两人回岛之前 早上，虔诚的农场主陶尔（Max von Sydow 饰）夫妻做过了祷告，随后安排女儿卡琳骑马为教堂送一些蜡烛，卡琳穿上了新制的盛装，邀请家里的养女英格丽同行。有孕在身的英格丽性格放纵，并一直嫉妒卡琳的 影片描述一名离了婚的中年男人在小岛上过着隐士般的生活，整天梦想着一个不明身份的女子，后来两个分别有着悲伤恋情的女人先后闯入了他的世界。影片包含十分隐晦和复杂的心理过程，导演通过的视觉呈现出不一样的心态。 
