该剧是一部心理悬疑剧，讲述警察内部的局外人中年搜查官，曾经一度是检察官的恶劣律师，亲眼目睹了当警察的爸爸杀死了妈妈的年轻刑警，15年前发生的悲剧性杀人案的这三个相关者，因为这个事情而人生崩塌的三个男女 为了逮捕涉及4万亿韩元、造成3万名受害者的稀世大骗子，诈骗犯（玄彬饰）和检察官展开较量的诈骗犯罪。玄彬将在片中饰演设下完美骗局的诈骗犯黄智成，是一位专挑诈骗犯行骗的天才诈骗犯；刘智泰在片中饰演劣性检察 化妆师子晴在化妆课上讲课时，被养母玉叶的债主闯进逼债，子晴遭到毒打时，被现场采访的电视台记者王蒙救下。旅居国外的英子怀着对亲生女儿的思念，从加拿大回到中国寻找年轻时与初恋情人洪波生下的女儿子晴。受养母玉枝虐待的化妆师子晴与没有血缘的名演员舅舅玉树由于工作关系朝夕相处产生了感情，在遇到继母的残酷反对后离开玉树。孤独的子晴内心一直强烈地想寻找到亲生母亲。英子找到子晴，却不敢相认，只有默默地帮助子晴。子晴不知道英子就是自己苦苦寻找的亲生母亲，在给英子做化妆的过程中结下了深厚感情…… 
