才华横溢的航空设计师想在即将到来的航展上展示新研发的飞机的性能，并签下一份大合同。在航展开幕几天前，他在车祸中身亡，并成了幽灵，只有一个中学生能看到他。对这个航空设计师而言，这个男孩儿是完成他未竟事业并使新飞机翱翔蓝天的唯一希望。 年轻女医生Tatiana Yurievna因为使用具争议的技术而差点被吊销医师执照。但她被军方招募来到一个机密的研究机构，协助研究一个特别的案例，太空人Konstantin Sergeyevich。这位太空人历经神秘的太空意外后幸存返回地球，体内却多了外星生物，而且这个神秘生物只在深夜时现身。军方想拥有这个外星生物进行邪恶的计划，但女医生只想阻止外星生物杀害太空人。 
