辛亥革命后，新疆成立了共和政府。流浪异国的维吾尔族达瓦孜（走大绳）艺人们在卡德尔的带领下回到祖国。遇上警察巡长夏克尔奉长大人之命暗杀道台王大人。而暗杀手谕被达瓦孜艺人捡到。夏克尔不断给艺人们制造麻烦， 汉族女孩王燕娜跟随农民工父亲在乌鲁木齐打工。2007年3月，王燕娜偶然在报纸上看到新疆昌吉市第四中学维吾尔学生毛兰江•吾买尔肾衰竭晚期，向全社会寻求肾源移植的消息，王燕娜决定捐肾救助素不相识的毛兰江• 夕阳西下，山路上走来了赶巴扎归来的苏莱曼一家。耿直憨厚的苏莱曼赶着毛驴车，勤快善良的玛丽娅姆收拾着卖剩下的绣品，可爱伶俐的儿子凯萨尔迎着夕阳吹奏着巴拉曼。村口的大树下，一个汉族小女孩的哭泣声引起了苏莱 
