007邦德（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）这次的行动将会惊险万分，因为英国军方将派他完成一项关系到英国各大城市人民安危的行动。当然，邦德随身配备的各式各样的武器将会大大增加他的胜算。这次 汤尼（雷·米兰德 Ray Milland饰）和玛戈（格蕾丝·凯利 Grace Kelly 饰）是貌合神离的一对夫妻。汤尼常常为了他的事业和爱好，把娇妻忘在一边，二人感情亮出红灯。而生活寂寥的玛戈和作家 Harry是一位带有工人阶级口音的英国人，而且刚开始的时候并不打算以间谍为业。因为遭人背叛，Harry成为了007里面辛奥康纳的对手。与007里面的间谍大相径庭。Harry活动的范围只是里面的那些阴暗憋脚的小公寓，他在这些小公寓里面，对抗着那些破坏分子，而他的魅力吸引了她的拍档，一位被派遣去监视Harry的女士。最终，Harry解开了所有事情的真相。 
