白杨树农业生产合作社社长张登山（蒋锐 饰）因为一些矛盾和第二生产队队长田大虎（蓝谷 饰）产生了激烈的争吵，第二天，张登山中毒病倒。张登山的亲戚张万寿（白穆 饰）一口张登山中毒是田大虎报复所为，而种种的 家住上海的小青年杜小西（严顺开 饰）是饲料厂厂长的公子，可是他却有一个不太好听的外号“阿混”。原来他仗着自己的老子是厂长，所以在厂里游手好闲，无所事事，整日里玩耍闲逛，小日子过得无比惬意。为了适应时代 辛白华（袁牧之 饰）和梁质夫（顾梦鹤 饰）是学生时代的好友，九一八事变后，他们逃出了东北故乡，来到了上海。两人租住的公寓二楼，住着少女阿凤（王人美 饰）和母亲过着相依为命的艰苦生活。白华十分同情阿凤的 讲述了6500年前的一个雷雨之夜，蛇部女酋长华胥在激流中生下一个孩子，婴儿被一条鳄鱼驮到岸边，正祭祀的鹿部落救起了这个孩子，起名“伏羲”。伏羲长大后，在部落混战中伸张正义惩强扶弱，以仁爱之心博得了各部落拥戴，建立了强大的龙部落，并娶女娲为妻。随后，在与天斗、与地斗、与人斗的恶劣环境中，伏羲又发明了织网捕鱼，创制“八卦”，制定婚娶制度，为创建人类远古文化做出了巨大贡献。 
