东北某农村，小学生张蚂蚱与表弟二秃的家与公安部门警犬训练基地为邻，两个孩子常常扒在大树上看警犬训练，尤其对勇猛凶悍聪明的"黑狮"犬非常喜欢，他俩便订下妙计，引诱黑狮犬与他家的家犬"山虎"配种。小哥俩费 抗战胜利后，上海民众的锄奸呼声愈来愈高。大汉奸周佛海（翁国钧饰）惶惶不可终日，他以存有蒋介石的密信相要挟，急电重庆，请求庇护。 青年画家刘继良带着未婚妻林月琪去原始森林中写生，不料走迷了路，误入了迷魂谷。在寻找出路的途中，先后遇到因病被同伙们抛弃的在逃犯夜猫子和个体商贩小发子，以及土特产收购员孙昌德，他们也都是因为迷了路被困在 
