明嘉靖年间，曾宪全家被严嵩陷害，其子曾荣逃出，被鄢茂卿收养。几经周转，曾荣竟被严嵩之子严世藩招为女婿。婚后，世藩之女严兰贞察得曾荣隐情。经盘问，曾荣实言相告，兰贞深明大义，帮助丈夫屡度难关。 处于青春叛逆期的小龙在一次打架事件中得罪了香港政府要员，被就读学校开除，父亲跑遍全港也没有学校愿意收留他。就在父亲一筹莫展的时候，小龙却迷恋上了习武，一心想拜咏春大师学徒，恰巧大师是父亲的故交。大师了解了下小龙的情况后，决定收留小龙，并告诉父亲他有一个教化小龙的计划。小龙在习武过程中逐渐明白思想的重要性，学会了做事和思考的关系，在一次全港比武大赛中，他战胜了三年卫冕的冠军，取得了比赛冠军。 
