军统头目吴春凤布下天罗地网，决意除掉专和独裁政府对抗的爱国人士龙啸天。龙啸天绝地反击，除掉内奸的同时也一举消灭了曾杀害无数爱国进步人士的吴春凤。 上海“一二八” 事变后，龙啸天带领“抗日救国决死军”配合十九军，给日寇以沉重的打击。龙啸天组织偷袭日军司令部成功，日军恼羞成怒，最后派白川大将接任上海日军司令官并将司令部转移到军舰上。 提起白川，龙啸天想起之前与白川有过交手，他在给东北抗联运送一批善款的时候，无意中经过司令官白川的住所。目睹东北同胞遭受日军蹂躏，龙啸天决定伺机干掉白川。但由于条件所限，仅将白川击伤。 现在得知白川又到了上海，并将司令部驻扎在军舰上，龙啸天决定炸掉军舰！他积极联络十九军和爱国人士，经过周密筹划，在日本人宣布成立伪满洲国的当 年近 40 的黎鹰， 拥有着一切， 事业有成，家庭美满， 可拥有完美人生的黎鹰内心却有着失落感与迷茫， 这往后十年乃至死亡都已是可预见的轨迹，他突然觉得毫无乐趣。 忙碌又光鲜的高管生活并不能让他有成就感，然而一次意外，黎鹰失手杀死了马场老板老许。为了掩埋真相，黎鹰盘下了整个马场。这次意外杀人的快感，使黎鹰找到了“人生目标”。 经过鳌拜一事后，康熙深知官员腐败，决定派王二狗三人作为钦差下江南查访民情。在荣城绿叶村，王小宝因丧尸与公孙不二、展犬走失，王小宝身无分文沦落飘香楼，被包姐骂人神功震撼的他偷偷学艺。同时他发现飘香楼头牌柔柔身负冤情，决定帮柔柔一家申冤。不二和狗子这时也与小宝重逢，三人协作查明了绿叶村丧尸事件和柔柔一家的冤案，暗中黑手知县和师爷也得到了自己应有的惩罚。在小宝沦落飘香楼期间，柔柔和小宝二人日久生情，小宝抱得美人归。 
