该影片讲述了甘震幼时目睹全家惨遭疤面魔君杀害，其为了报仇，偷偷混进疤面魔君的门下卧底，最终铲除疤面魔君为民除害的故事。 台湾影帝柯俊雄和张美瑶这对银色夫妻档早期的精湛演出，年青时的柯俊雄气宇非凡，张美瑶楚楚动人，就在电影《落花时节》擦出爱情火花。爱情在战争考验，往往衝击出可歌可泣的动人一面。光复前一年，天赐和好友哲雄是医科同学。哲雄妹妹介绍女友素津给他相睇，哲雄带天赐同往，天赐本有未婚妻玉兰，仍对素津一见锺情，两人相恋，一次空袭，在小楼发生关係。后来，素津怀孕，天赐以学生军开拔外岛，素津带儿子去林家被拒。素津为抚养儿子，到酒家堕入卖笑生涯。天赐回家，找不到素津，家人逼天赐迎娶玉兰。婚前，哲雄带天赐到酒家消遣，重遇素津……情 耿青和袁如玉是一对青梅竹马的恋人。袁如玉美丽端庄、温柔贤惠，耿青武艺出众、一表人才。他们生活在山里，日子过得幸福。不过耿青觉得一身武艺没有用武之地，渴望可以凭借武艺博得功名利禄，带给如玉更幸福的生活。 武林第一剑手熊霸和同门师兄窦石虎比武，石虎失足摔伤，临终前交代熊霸好好照顾女儿春娥。熊霸有感于江湖险恶，于是隐姓埋名，带着春娥四处流浪。14年后，熊霸以雷铁匠的身份与春娥在黑沙村定居。原以为可以安稳度日，却因雷铁匠拒绝替地方权贵孟申铸剑，惹祸上身。孟申不但派人痛殴雷铁匠，还将春娥绑走。情急之下，春娥说出了雷铁匠就是传说的闪电剑手熊霸。此时，武艺高强的雷铁匠，则…… 台湾南部小镇上，有个女子乐队，每天为婚丧嫁娶演奏，收入甚微。队员桂枝貌美聪慧，因家境贫困，到乐队吹奏乐器。乐队队长老猴子暗恋着她。乐队老板娘的侄子阿郎，长得英俊潇洒，不务正业，被不少女人追逐。他常到乐队与女队员厮混。老板娘不喜欢他，桂枝也瞧不起他。一次，桂枝看到阿郎为维护自己做人的尊严，将一个女人送给他的汽车和衣物退还，遂改变了对阿郎的看法，两人开始恋爱而且有了孩子。但终因阿郎的不负责任，桂枝在伤心之余只好答应五十多岁的老猴子的求婚。老猴子为桂枝还清其父母借老板娘两万余元的债务。不料一次桂枝偶遇阿郎，又重 耿青和袁如玉是一对青梅竹马的恋人。袁如玉美丽端庄、温柔贤惠，耿青武艺出众、一表人才。他们生活在山里，日子过得幸福。不过耿青觉得一身武艺没有用武之地，渴望可以凭借武艺博得功名利禄，带给如玉更幸福的生活。当他得知节度使洪杰正在招募近身卫士，认为机会来了，于是告别如玉下山投靠洪杰。一转眼过去两年，耿青凭着一身出色的武艺得到洪杰的赏识。为了能够尽快升职，他自告奋勇缉拿偷走王者神剑的大盗王雄。王者神剑是练武之人梦寐以求得到的上古利器，不仅如此，王者神剑的隐身剑法更是可以杀人于无形。耿青如果可以为洪杰得到王者神剑定是 一生穷困潦倒的出租车司机麦洛一天发现自己的帐户里无原无故被汇入了100万马克。但是他还没想到怎么花这笔钱时，他的女儿玛丽就遭到了绑架。认定这跟他的意外之财有关，麦洛以为绑匪会让他付100万马克赎金。可“赎金”却是一个意外的要求：他们让麦洛潜入一家守卫森严的工厂去破坏几辆被期待已久的革命性原型汽车。麦洛成功了，但是他为了躲避警卫最后不得不开走了最后一辆原型车。他的女儿仍然在绑匪手中，而汽车制造公司也在拼命寻找这最后一辆原型车，麦洛已经无计可施，直到那辆原型车帮他解决了麻烦。 
