少年桂武（王羽）奉师下山，办理三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为父母报仇。他到甘家后与甘女（秦萍）结婚，发现了甘父与劫镖有关，带甘家女儿出走。桂武凭机智武功，逐一闯关…… 故事讲述的是一个驼背畸形人与失明少女的诚挚结交，自卑的畸形人一直压抑爱慕美女的心，更不惜支付高昂医药费，医治美女的双目，他却害怕破坏以前建立的印象，悄然离开本市远赴外地生活，美女则为未能向恩人当面道谢而深感遗憾。 青年精神病科医生仲宁从外国学成回来。有一天，他拜访女友玉佩，发现家中的神秘怪事：入夜后，传来女子的啼哭声。原来，啼哭的女子是玉佩的嫂子高秀心，患了精神病。仲宁主动为她医治，直至秀心的病康复，两人陷入情网。此事给玉佩知道，非常伤心。同时，秀心为了小姑的幸福，决心让爱，逃避爱的纠缠…… 武侠动作电影中破格之作，不以争武林第一，也不是争武功秘笈，更没有武林恩怨爱情，而是拍出“断魂谷”中，人为财死的悲剧。断魂谷赵家庄主有两弟子，赵玉龙和赵剑英。赵玉龙终年浪荡江湖。赵剑英不愤师父将财产尽归赵玉龙，害死师父，嫁祸赵玉龙，并引其子金虎追杀赵玉龙。两人在断魂谷决斗，赵剑英欲收渔人之利。 
