三十年代的浙江农村，每到清明时节，家家户户开始养蚕。蚕农老通宝（肖英 饰）借来高利贷买桑叶喂蚕，他非常迷信养蚕的各种禁忌。大儿子阿四（龚家农 饰）生性忠厚。小儿子多多头（郑小秋 饰）却让人不省心，他经 导演卡尔·丹汉姆（罗伯特·阿姆斯特朗 Robert Armstrong饰）为了完成他的电影而来到了荒无人烟的骷髅岛。一只巨大的非洲大猩猩金刚居住在这个与世隔绝的岛上。然而它却被卡尔逮住并带到了纽约，在 革命青年邹家瑚（金焰饰）遭到封建军阀的追捕，亡命去南洋做矿工，临走的时候嘱咐妻子慧英（黎灼灼饰）：要好好教育襁褓中的女儿小梅。家瑚走后，慧英由于生活困难，改嫁音乐家林寄梅。小梅（陈燕燕饰）在寄梅的教育 
