该剧以1942年抗日战争错综复杂的局势为背景，讲述了三个心怀理想抱负的青年，在祖国陷于危难之时走上不同的道路并展开一场谍报斗争的故事。 陆军学校学生胡伦廷与白乐德有莫逆之交，共怀报国之志。毕业后，伦廷任广东督办署卫队长。乐德留沪，与伦廷妹珠丽相恋订婚。数月后，乐德也赴广东任督办署要职。 餐厅露台，玖仟公司员工们兴高采烈，庆祝公司入驻 k11 的新办公室。正在与员工庆祝的老板顾久礼收到邀约，要赶去做奇秀直播的评委。而要去参加比赛的主播阿黛正在路边叫车。因顺路，阿黛求顾久礼载她一程，顾久 余志刚 (吕奇) 是一个靠女人养活的小白脸,一天巧遇女售货员刘慧仪 (陈宝珠) ,两人双双堕入爱河,被白梦萍 (夏萍) 得知大怒,到慧仪工作地方大闹一场,更被公司开除,刘父一向视慧仪作摇钱树,强逼她到舞厅做歌星,反招志刚误会,志刚决定离开白梦萍更与慧仪冰释前嫌,梦萍不能接受现实,驾车把志刚撞倒,究竟志刚生命有否危险,梦萍怎样面对事实,慧仪与志刚能否永远在一起…… 某机械工厂为来年国庆投入生产，正在扩建厂房。他们既要制造工作母机，又要制造农业机器，支援农业生产。厂党委把两年内培养500名技工的任务交给参加过“二七”大罢工和“五卅”运动的老管家刘廷栋和他的徒弟赵正昌、温连生等。新徒工来自社会各个方面，每个人的生活习惯、思想作风千差万别，在集体生活中，彼此间常发生矛盾。 抗日战争时期的张家镇，青年小林找在日军维持会工作的老同学张处长办几张通行证，张处长满口答应，没想到小林一回家，张处长就带着日本鬼子来抓走了他。张处长在吃饭被胡大嫂把小救走了。他们准备去重庆，在通过敌人的哨所时被敌人发现，小林被打伤后又被胡大嫂救了，到医院治伤时被张处长派人来抓小林，胡大嫂把鬼子打死。小林的同学范丽来到张处长家，假借订婚在酒中下病毒将日军毒死，胡大嫂趁机将张处长打死。 福民人寿保险公司会计王玉生下班回到家中，妻子秀珍说要去好友傅美仙家共度元霄节，可又没有首饰可佩，感到很失面子。为了不使妻子扫兴，玉生从一个珠宝商朋友周全那里借得一串珍珠项链。秀珍戴上珍珠项链，在宾客中出尽风头，引得美仙羡慕不已。次日清晨，玉生夫妇一觉醒来，发现项链不翼而飞，二人不禁大惊失色。恰在此时，周全前来讨还项链。 两人同修长生术，但命运大不相同。邪恶之极的狄威靠嗜血杀人增强法力，卷起腥风血雨；曹查理为救众人，历经磨难和斗争。面对魔力升高的狄威，他不得不与之同归于尽。 
