Rose Bianco, (Sophia Loren) a florist widowed from a famous gangster, looks for happiness with widower Frank Valente (Anthony Quinn). 有个小朋友名叫大宝，他见到图书馆有图画的书就撕，因此他家的墙上挂满了小兔子、啄木鸟等图画。一天，鸟兽都从画中走下来，批评大宝不该把它们从书中撕下来，大家边嚷边要跑回图书馆。大宝着慌了，急忙追赶，一直追进墙上的画片里，只见画片里有成千上万本的图书，大宝看了又想把上边的图画撕下来。画上的仙鹤大声叫道：“撕书的家伙又来了！”于是大熊、小熊、狮子等等都向大宝提出质问。大宝转身就跑，一下子跌出了书框框。他看着墙上的画，认识到撕书的错误，他对动物们说：“我不对，你们回去吧。图书馆里再见！ 1934年10月，主力红军长征，根据地又面临白匪的反扑，李家坳赤卫队也跑到山上打游击。苏维埃政权李主席（赵滋民 饰）的儿子苏保（陈克然 饰），偷偷联络小伙伴背着大人找红军，后被李公公（张延 饰）找回， 本美术片为木偶动画片。 小姑娘青儿大清早上山打柴前，爷爷叮咛要万千小心，不要像小山子一样走丢了。在山上，青儿一边砍柴一边愉快地哼着歌，歌声被骑着小牛的老狼听到，老狼生了坏心思。青儿砍完柴准备下山时，听到老狼自言自语要把她吃掉，连忙躲进了一间木屋，谁想，那间木屋是老狼的家。而小牛发现青儿时，决定帮助她一起打败老狼。青儿不知道的是，这只小牛正是她的好伙伴小山子。 草原上，牧羊少年巴特尔在放牧牛羊，看到老木匠乌力吉走来，就与他捉起迷藏来。乌力吉发现了巴特尔，和善的说他太调皮。老木匠一转身发现了一棵枯树，灵感驱使他马上行动，将枯树雕刻成一个婷婷玉立的木头姑娘。这时老画匠走过来，看到这个木头姑娘，连忙说：“我来把她涂上漂亮的颜色”，老银匠也走来，看到姑娘说：“我给她打一副精美的首饰吧”，不一会，木头姑娘就被打扮得栩栩如生、美丽动人。众人不断赞美，但乌力吉遗憾的说，就是缺少生命啊。一个英俊的牧马青年骑在马上远远看到木头姑娘，立刻就深深爱上了她，他策马奔驰到姑娘面前，才发现 炎热的夏天,火辣辣的太阳烤着大地.翠绿的山坡上,茂密的树林中,一群猴子跳来荡去,正玩得开心.一位老爷爷正吃力地从山下走了上来.他头戴草帽,肩上还背着一摞草帽,胸前挂着两个酒葫芦.随着他脚步的节奏,草帽一起一伏,酒葫芦一碰一撞,发出悦耳的声响.终于,老爷爷走到了树林里.在一棵大树底下,他擦擦汗,感到了一丝凉意,就将草帽放在地上,解下酒葫芦,坐在树阴里歇息. 仲夏时节，野外的池塘附近不时传来阵阵欢快的笑声。小萤火虫在天空飞舞，与水里的小金鱼们快乐玩耍。玩耍之后，萤火虫与朋友们告别，飞往各处通知其他的小昆虫们，一定要准时参加今晚举行的萤火联欢晚会。就在此时，一朵乌云飘来，急于发通知的萤火虫遭遇大雨，结果筋疲力尽，还受了伤，连身上的萤灯都灭了。难过的萤火虫念念不忘未完成的发通知重任，为了帮他完成任务，小金鱼决定帮助他。小金鱼经历千难万险找到睿智慈祥的蚌公公，老人家告诉了关于金鱼的传说。面对危险于艰难，小金鱼勇往直前…… 武昌幼儿师范的木偶剧团，利用木偶为孩子们演出了“捉老鼠”，以及要常常洗澡讲卫生的故事。孩子们看了这些木偶戏，自己也学习起来，他们表演了自己的木偶戏《拔萝卜》。 非洲某一黑人部落酋长把他部族里的一些黑人当作商品，与白人船长交换枪枝与酒。黑人武士塔曼果与其他黑人一起，在船上被戴上镣铐，倍受虐待。塔曼果忍无可忍，遂动员黑人同胞反抗。他亲手扼死了鞭打他们的白人。黑人 小小旅行家小鸡在春天的森林中唱着歌快乐地旅行时，听到雨伞的哭泣声，原来雨伞的主人把它丢了，小鸡安慰它一番后，两个小伙伴一起上路。路上，它们的队伍里逐渐添上了落入土坑里的车轮、卡在树枝间的皮球，因为互帮互助，四个小伙伴的旅行充满笑声和歌声。小木狗看到四个小伙伴在空中飞时，暗暗希望它们落入水中，不想它自己掉进了水里，当四个小伙伴把它拉上岸时，它不但不言谢，还怪它们弄丢了自己的轮子，朝它们发起火来。这下子，四个小伙伴可被气坏了。 
