故事发生在20世纪20年代美国经济萧条时期，工人查理在工厂干活、发疯、进入精神病院，这一切都是与当时的经济危机给人们带来的生存危机有着密切的联系。而在艰难的生活中，查理和孤女相濡以沫，场面温馨感人焕发着人性的光辉。 五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫 饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚 饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克 饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。 北方山村孔家庄，祖祖辈辈受着缺水的威胁，复员军人高占武和能工巧匠曹茂林，提议劈山引水，改变家乡面貌。因工程浩大，老社长视为畏途，乡党委赵书记却大力支持。回乡女青年孔淑贞和同学李克明以及王二狗、刘小亮等青年农民都参加了志愿施工 队。劳动中，曹茂林爱上了孔淑贞，但他性格内向，又不善言辞，便托高占武为之说项。高占武也爱孔淑贞，但为成人之美，便克制自己的感情，替曹茂林说合，不料被淑贞拒绝。 陈伟和徐敏经过安保人员的引领来到一间离奇诡异的精神病院采访经受疾病摧残的任静任诚。任诚和任静回忆起那晚荒宅中发生的诡异的事情，而两人的身份遭受质疑，在荒宅中遭遇血脸人的袭击等一系列事件，使得真相越来越 泰山一家在森林里快乐的生活，儿子在湖底意外的发现了黄金，在简的影响下对文明社会产生了浓厚的兴趣，他带着金子离家去向往的文明社会购买飞机，但不幸遇到了土著居民，土著人认为村庄里正流行的温疫是鲍依带进村的，要杀他祭祀，幸好一个科学考察团路过并救了鲍依，但他们遭到了部落的反击，泰山及时赶到救了大家。科考队员艾里奥特和美伏特听说湖底有黄金，顿时产生了邪念，他们挟持了简和鲍依要求泰山带他们找到金矿，不料找到金矿的美伏特开枪射杀泰山，没想到他们返回城市时却遇到了森林里最恐怖的食人部落。 倒卖人体器官集团的主脑洪文刚（古天乐 饰）罹患严重心脏病，为了活命他甚至计划摘取亲弟弟洪文标（恭硕良 饰）的心。为了完成卧底工作不惜身染毒瘾的志杰（吴京 饰）随老大去码头劫持试图逃跑的洪文标，他的上司 解放初期云南边境上的故事：两个侦察员和一个彝族小姑娘把两个偷运武器的特务连同他们的外国主子一网打尽。一句话就能概括的故事不太好讲，倔导演林农又从来都不想拍一般的电影。既然是反特惊险片，自然少不了敌我双方对峙周旋的惊险，鲜明的人物冲突和性格特点，以及周密曲折的情节设置。 
