陆胭脂被恶霸马狮朋逼娶为妾。洞房之夜，指为保贞节将朋灌醉，翌日朋因犯案捕入狱。惟脂未婚夫白菁华误会脂变心，隐居佛寺。后脂诞下华的骨肉萍生，却被朋妻强夺，脂无奈认作乳娘照顾亲儿。多年后，生长大成人。脂偶于佛寺与华重逢，尽释前嫌。朋出狱，为阻脂与华逃亡起冲突，混乱间错手杀妻，嫁祸于脂。此时，生已高中状元主理此案，却苦无对策，幸得姑婆梅姑扮鬼向朋套出真相。冤情大白，脂、华喜与生相认，一家团圆。 诺夫哥罗德的萨特阔是个贫穷的古斯里琴手。他在城里富商的宴会上弹琴助兴，却因直言不讳而被赶走。他来到伊尔门湖畔弹唱散心，感动了海王的女儿伊尔门。在伊尔门的帮助下，他通过打赌从富商手里赢来大笔金钱，但他对此并不感到满足。于是他召集了一批好汉一起游历世界，寻找传说中的幸福鸟。他们先后去了北欧和印度，终于找到了幸福鸟，但幸福鸟并没有给他们带来幸福。当他们历尽千险，终于回到故乡诺夫哥罗德时，才知道幸福原来并不遥远。 
