故事背景设定在20世纪50年代。前德国歌舞演艺明星艾尔莎·马尔斯（杰西卡·兰格饰）组织了由一群畸形人组成的表演团体，在佛罗里达州朱庇特市开展畸形秀。随着畸形秀的人气不断下降，艾尔莎为了重新赢回观众，找 一个小剧团的团长恰克在小镇演出后认识了乡下姑娘利莉安，她聪明好学，舞跳得特好，很快成为剧团的当家花旦，并让剧团起死回生。恰克爱上了利莉安并为她而抛弃了剧团和旧情人，与利莉安出走组建新剧团。后来利莉安离开了老土的恰克，恰克只好回到老剧团和旧情人身边。 故事发生在一个上世纪初的瑞典巡回马戏团，重点是马戏团老板、他的妻子、情妇以及情妇的男友之间的多重关系。导演艾伯特苦心经营濒临末日的马戏团。为了重整旗鼓，艾伯特决定举行一次盛大的晚会，为此他带着情妇――马戏团里的女演员安妮去拜见一个大马戏团的经理叔伯格。他以安妮的美色为诱饵，加上他的谦恭，终于借到了演出服装。这天下午，是他约定去看分别三年的妻子阿格达和两个孩子的日子。已见衰老的艾伯特想要留在妻子那儿... 他们驾车环游法国，回忆起12年的婚姻生活，从一见钟情热恋到结婚出轨，从最初的山盟海誓到如今的同床异梦。 船长老比尔已多年未见自己的儿子了，可当儿子终于大学毕业出现在老比尔面前时，他矮小的身材却不禁让万分期待的老比尔颇感失望。与此同时，小比尔的女友也回乡拜访父亲，没想到却是老比尔的死对头金船长。两人的感情面临危机。一天，一场飓风突如其来，更让港口险象环生。 布努艾尔的宗教三部曲之一。讲一个即将进修道院的女青年，在院长嬷嬷的要求下，拜访供养她的叔叔。叔叔因为她长得像已故的妻子，对她心怀不轨，给她下了蒙汗药，想奸污她但又下不了手。为了阻止她回修道院，叔叔骗她说她已经失去贞洁。她马上离开了他，叔叔悔恨不已，自杀身亡，把豪宅留给了她和一个私生子乔治，她决定向乞丐开放豪宅，尽量做善事。但乞丐们却好吃懒做，把她的好心当成愚蠢，而且把房子弄得一团糟。 丽兹和班尼都出生在一个有色人种的家庭。在一次文学聚会上，丽兹遇到了年轻英俊的白人知识青年托尼，带着一种轻浮的热情，涉世未深的丽兹弃原来的追求者不顾，投入了托尼的怀抱，并与托尼发生了性关系。但是，当托尼发现丽兹并非白人，尤其当他看见丽兹黑皮肤、厚嘴唇的大哥，厌恶之感顿生。丽兹痛苦了一段时间，终于，一个黑人青年的追求把她从深渊中拉了出来。丽兹的二哥班尼生性叛逆，总是与三两个朋友一起浪迹街头，虽然自己不是白人，但他有时也厌恶黑人的粗俗，对种族之间的问题，他似乎只是在街边边走边看，超脱，但不可避免的颓废。 四个朋友开始了一个愚蠢的游戏，他们必须互相攻击对方的生殖器进行游戏，却意外引发了关于男性身份消失，和潜在社会崩溃的大规模恐慌。 
