鲸鱼威利和它的伙伴们重新回到了久别的海域。此时，从前的杰西已经长大，并成为海岸科考队的一份子。十二岁的小男孩麦克斯住在海域附近，他的父亲是一个非法捕鲸手，麦克斯常跟他出海捕食鲸鱼。一次捕食中，他们遇到了鲸鱼威利和它的鲸群。危难时刻，杰西及时出现，拯救了鲸群。但这一次并没有打消麦克斯父亲非法捕鲸的念头。庆幸的是，经过杰西的启发，麦克斯懂得了鲸鱼对人类的重要性。一次捕鲸时麦克斯的父亲不幸落入水中，生死关头，威利却将麦克斯的父亲救起。此时此刻，麦克斯的父亲恍然觉悟。从此，海域又恢复了它的宁静与和谐。 1958年12月，古巴，职业赌徒杰克前往古巴的首都哈瓦那，参加一场大型扑克牌赛，期望借此大获一笔。他在当地邂逅了一名美丽的已婚女子罗贝塔，她的丈夫是当地的共产党革命领袖，两人情不自禁的坠入了情网。此时，罗贝塔的丈夫遭军队杀害，她也被政府逮捕烤问，杰克试着将她救出，但是他却无法阻止罗贝塔对革命的狂热支持。 在康沃尔郡一个小村庄发生的神秘流行病中，当地医生召集他的教授朋友寻求帮助 一对继姐弟/兄妹为了维持社交形象，不惜去做一切事情，包括勾引美国副总统的女儿。 简（玛吉·史密斯 Maggie Smith 饰）是一名充满了魅力与热情的女教师，虽然身处校规森严的女子学校中，但在她的课堂上，没有照本宣科的枯燥教学，有的只是她从内心释放出的对美与力量的赞美和向往。简对政治尤为热衷，单纯而追求浪漫的她崇拜法西斯主义的激进与纯粹，并将这一想法灌输给了她的学生们，没想到，她的莽撞态度却间接导致了一名学生的死亡。另一方面，不按常理出牌的简一直都是保守刻板的校长麦凯小姐（西莉亚·约翰逊 Celia Johnson 饰）的眼中钉肉中刺，她巴不得找一个由头将这个大麻烦赶出学校，当简深 在19 世纪的奥地利，热情叛逆的西西与皇帝弗朗兹·约瑟夫坠入爱河，同时还要应对维也纳宫廷的胁迫、阴谋和权力斗争。 第一次危机刚刚结束，这对年轻的夫妇想要享受他们新婚的幸福，但美泉宫上空突然聚集起黑云：弗兰茨（菲利普·弗洛桑 Philip Froissant 饰）意外地在欧洲遇到了强大的对手。而伊丽莎白（黛芙姆·林 跟随查尔斯家族的生活，他们处理家族遗产等主题，决定如何处理传家宝，家庭钢琴。 
