一名刚当上主角的芭蕾舞演员因巨大的压力而倍感困扰，并因此逃避现实，沉迷于自己与另一位舞者的友谊世界之中。 故事讲述彼得·威廉姆斯神父的他被一个他试图驱除的恶魔附身，最终犯下了最可怕的亵渎罪，18年后，他的罪的后果将再次困扰他，展开与内心邪恶最伟大的斗争。 好朋友请他当自己的精子捐赠者，他还遇到了一位与外星球有联系的女子，这名喜剧演员从此找到了人生的新意义 墨西哥母亲玛格达勒娜在前往美墨边境寻找失踪儿子的路途中，遇到了不久前被美国驱逐出境的男子米格尔。玛格达勒娜寻子，而米格尔则希望能再见他母亲一面。在这混乱且充满未知的旅途中，两人结伴同行。 他看守著神秘的魔法之門，為了追查受詛咒的復仇之書，他來到發生一連串警方未解謀殺案的小鎮，在當地魔法人員協助下緝捕到謀殺案背後的策劃者，但隨即發現有更深不可測的黑魔法在計劃著終結人類世界！他來得及阻止這 年輕貌美的克拉拉，周旋於神秘作家諾曼及多位男子之間；某天當她遭受諾曼的侵犯，憤而對諾曼提出告訴。原以為法律會還她公道，並對諾曼做出制裁；卻沒想到怪事接踵而至。諾曼的妻女意外陳屍家中，緊接著克拉拉的父母 
