由于违逆神的“傲慢”之罪，大天使路西法被打入地狱，成为了“堕天使”。不止如此，在地狱的最下层“万魔殿”，统治地狱的魔王们封印了路西法的力量。路西法虽然失去一切，但她带领着仰慕她的嫉妒之魔王利维坦以及在 讲述地狱的恶魔公主Charlie Morningstar开了一家客栈来救赎罪人，以缓解地狱的人口过载危机。 在一觉醒来之后，六个人发现自己被关在一座废弃工厂内。而这六人逐渐发现自己是被绑架在这里，并参加到了一个名为“恐怖游戏"的真人电视节目当中。节目丰厚奖金的诱惑和即将面临的未知危险令他们进退两难 故事背景设定在20世纪50年代。前德国歌舞演艺明星艾尔莎·马尔斯（杰西卡·兰格饰）组织了由一群畸形人组成的表演团体，在佛罗里达州朱庇特市开展畸形秀。随着畸形秀的人气不断下降，艾尔莎为了重新赢回观众，找 故事发生在一个上世纪初的瑞典巡回马戏团，重点是马戏团老板、他的妻子、情妇以及情妇的男友之间的多重关系。导演艾伯特苦心经营濒临末日的马戏团。为了重整旗鼓，艾伯特决定举行一次盛大的晚会，为此他带着情妇――马戏团里的女演员安妮去拜见一个大马戏团的经理叔伯格。他以安妮的美色为诱饵，加上他的谦恭，终于借到了演出服装。这天下午，是他约定去看分别三年的妻子阿格达和两个孩子的日子。已见衰老的艾伯特想要留在妻子那儿... 本片取自狄德罗小说中的一个片断，讲一个上流社会女子被情人抛弃后，想出一招：她鼓励对方跟一名有卖淫背景的女子结合，先实行广泛的保密工作，事成后再把这则天塌地裂的消息公诸于众。 
