前中情局特工再次遇见过去的一位神秘女人后，他的生活重新回到了杀机四伏的境况中。穷追不舍的杀手、逍遥法外的黑暗组织……他必须重拾那些似乎被遗忘的技能。 脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正 雷蒙黛（佩内洛普•克鲁兹 Penélope Cruz饰）和他的酒鬼丈夫、年轻女儿共住，生活却不像别人平静。 雷蒙黛有个姐姐索尔（劳拉•杜纳丝 Lola Dueñas饰），小时候两人和父母生活贫寒。父母 猛将奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄差距让两人的爱情遭到了众人的强烈反对，婚事亦遥遥无期，两个相爱的人决定私定终身。阴险狡诈的伊阿古（Micheál MacLiammóir 饰）将风头正劲的奥赛罗视为眼中钉，企图除之而后快。在向元老告密的阴谋失败之后，伊阿古开始挑拨奥赛罗和苔丝狄蒙娜之间的感情，他伪造了副将凯斯奥（Michael Laurence 饰）和苔丝狄蒙娜之间的定情 一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。 米歇尔·法尔盖特（休·格兰特 饰）经营一间拍卖行，他是个温和的英国人，拍卖行的生意一向很好。他感觉成家的时候到了，便向他最爱的女友吉娜（珍妮·特里普里霍恩 饰）求婚。可是吉娜对结婚一词十分抗拒，她不愿意跟米歇尔结婚。这样使米歇尔疑惑极了，他认为女友是十分爱自己的，为何不能从此一同生活呢？ 直到后来，他才明白了吉娜的苦心。原来吉娜的父亲是一名黑帮老大，深爱着米歇尔的吉娜不愿自己的丈夫被卷进复杂的黑帮环境中。就算米歇尔向吉娜保证自己不会牵涉进那些麻烦当中。可是事情并不如人意，他还是因为这个黑帮岳父惹来了很多麻 1984年，奥登夫妇的六岁儿子患上罕见的ALD（肾上腺白质退化）症，这是医生宣布为无药可治的绝症。但奥登夫妇均不肯放弃希望，以各种方法挑战医学界的不足，并发明了一种特殊配方的油给儿子食用，终于从死亡边缘把他给救了回来，并且造福了其它同患此病症的患病家属。本片是根据发生在美国的一宗真实案例改编。编导以半纪录片的手法平实而详细地介绍了整个事件的来龙去脉。全片事无巨细的讲述了奥登夫妇如何为儿子治病而心力交瘁，又如何学习医学知识自力救济的过程。 影片剧情取材于儒勒·凡尔纳的小说《从地球到月球》和威尔斯的小说《第一个到达月球上的人》。梅里爱采取神话剧的传统风格，表现了一群天文学家乘坐炮弹到月球探险的情景。包括“科学大会”、“制造炮弹”、“月球登陆”、“探险者之梦”、“与月球人搏斗”、“海底遇险”和“凯旋而归”等段落。影片成功地创造了一些彼此非常协调并充满幻想色彩的服装和布景，并利用蒙太奇技术和特技手段成功地表现了炮弹飞向月球以及在月球表面降落等场面、月球表面和内部景像也表现得蔚为壮观。 根据印度神话传说改编而来，讲述勇猛、善良的巴霍巴利王和他的儿子希瓦，对抗邪恶的兄弟巴拉迪瓦，争夺摩西施末底王国控制权的故事。 
