天使塞斯（尼古拉斯•凯奇 饰）拥有天使应该拥有的一切法力，还能永生。他的使命就是每天游荡在医院里将已去的人们带到另外一个世界，他却爱上了医院的医生梅姬（梅格•瑞恩 饰），为了能够和心爱的人在一起，塞斯 Esmeralda是位聪明美丽而又骁勇善战的公主，Don Juan是个性感、帅气敢于笑对危难的男孩。这两个西班牙的拥护者同Don Juan的侍从Miguel一路上欢歌笑语、载歌载舞、大张旗鼓地行进着，开始他们的冒险之旅，他们将从可恶的Teutonic Krankenmal手中拯救女王的英国表弟。偷偷溜进坏人的据点与之对抗，与玩具士兵疯狂地拼杀，Don Juan 和Miguel 接受Krankenmal的挑战，把圣杯带来给他。不久他们在英国小丑的房子里找到了圣餐杯，就是一个很小的酒杯。然而，Esmerald 二战期间，一支战机小队遭遇德机偷袭，飞行员大卫迫降德占机场，发现德军计划向民众投放超级炸弹。眼看装载弹头的战斗机已经起飞，大卫和战友们孤注一掷，誓要阻止这个邪恶计划。 改编自J.R. Moehringer的同名自传畅销书，他在纽约长岛长大，年幼的时候当DJ的父亲就消失了，从此这个男孩一直在寻找生命中的父亲形象。而他的叔叔查理的酒吧里的顾客们给了他关爱，带他去海滩玩， Entrapped in his apartment, Randal Hendricks, a recent paraplegic, is given a gift of binoculars by 外星人入侵打断了脱单派对，两个重聚的童年好友再次组成强大的镭射枪组合，展开反击。 
