一场大火侵袭的熊谷国家公园，在救援人员奋力扑火之时，动物们也纷纷失控，还有一只未被发现过的大怪兽…… 距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…… 本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。 《霍比特人》的故事大致发生在《魔戒》三部曲之前60年左右，讲述弗罗多的叔叔——“霍比特人”比尔博·巴金斯的冒险历程。他被卷入了一场收回矮人的藏宝地孤山的旅程——这个地方被恶龙史矛革所占领着。由于灰袍巫师甘道夫，比尔博出乎意料地加入了由13个矮人组成的冒险队伍中。他们要面对成千上万的哥布林、半兽人，致命的座狼骑士以及巨大的蜘蛛怪，变形者以及巫师……虽然这支队伍的目的地是孤山，但首先他们必须从哥布林隧道中逃出去。而在这里，比尔博遇见了改变他后半生的奇怪生物咕噜姆。在一个地下湖的岸边，谦虚的比尔博不仅发现了自 五年的追逐化为泡影，随着X档案的关闭，福克斯·穆德（大卫·杜楚尼 David Duchovny 饰）和丹娜·斯科莉（吉莲·安德森 Gillian Anderson 饰）被迫调任处理一些平常的案件。某天，美国得州达拉斯市发生一起爆炸案。虽然穆德和斯科莉极力疏散写字楼内的人群，但爆炸还是夺取了4名无辜者的性命，他们也因此受到上级的指摘。然而事后不久，穆德便得知4名牺牲者早在爆炸之前便已死亡，所谓爆炸案不过是某个神秘部门为了掩盖证据而实施的骗局。该部门据说多年来一直从事外星人的研究，并且他们的研究足以导致人类的 历经千辛万苦，桃乐丝（丽亚·米雪儿 Lea Michele 饰）终于和狮子（詹姆斯·贝鲁什 James Belushi 饰）、铁皮人（凯尔希·格兰莫 Kelsey Grammer 饰）、稻草人（丹·艾 猿猴家族收养了一位特殊的孩子，一个自小被遗弃在森林深处的婴儿男孩。在猿猴们的悉心照料下，男孩快快乐乐的长大了，他们给他取名叫泰山。由于自小在猿猴家长大，泰山敏捷得跟猿猴一样，结交很多的森林朋友。直到有 故事发生在5000年前的埃及。法老胡夫（杰克·霍金斯 Jack Hawkins 饰）四处征战捷报连连，带回了大量的金银财宝和战俘。幻想着获得永生的法老命令战俘中的一位名叫瓦石塔（詹姆斯·罗伯逊·贾斯蒂 天生具有变身能力的百变马丁和他的朋友郭莫、罗娜被邀请来到深山之中美丽神秘的松隐镇，谁知这里却正在经历着一场危机——被囚禁两百多年的怪兽逃了出来，正疯狂侵袭小镇......马丁每天变成的新角色惹来一大堆麻烦和奇遇，就在马丁三人组误打误撞之中，一个惊天大秘密逐渐浮出水面... 他只为了一些小事却换来一身囚牢的判决，孤立无援的他不愿接受现实环境的摆怖，只有奋而反抗。保罗纽曼在这部片中的精彩演技，将永留在影迷心中。 
