故事发生在二十世纪五十年代的美国，米琪（蕾切尔·布罗斯纳罕 Rachel Brosnahan 饰）和丈夫乔伊（迈克尔·泽根 Michael Zegen 饰）结婚多年，两人共同抚养着他们的孩子，生活可谓 这一季，米琪（蕾切尔·布罗斯纳罕 Rachel Brosnahan 饰）在经纪人苏西（艾利克斯·布诺斯汀 Alex Borstein 饰）的帮助下继续着她的脱口秀梦想。而一直以来矜矜业业扮演着家庭主妇 巡演生活既令人心向往之也让人自惭形秽，米琪和苏西还学到了她们在演艺界里终生难忘的一课；乔尔在支持米琪和追逐梦想的同时苦苦挣扎；亚伯欣然接受新使命，而罗丝也逐渐意识到自己的天分。 维吉尼亚·马德森饰演的学者海伦，正在研究一个流行于美国民间的传说：“糖果人”是一个死人，他用铁钩代替自己失去的右手。只要对着镜子连叫五声他的名字，他就会带着铁钩来到你身边，并且成为你这一生中最后见到的东西。海伦来到芝加哥展开实地调查，一连串谋杀案亦陆续发生…… 十九世纪末，残暴的地主Seamus Laurent屠杀了一个罗姆人部族，给他的家庭和村庄带来了诅咒。在接下来的日子里，镇民们被噩梦所困扰，Seamus的儿子Edward失踪，一个男孩被发现被谋杀。当地 公元前5000年，“天神族”的“审判者”阿里瑟姆从奥林匹亚星挑选10位拥有超能力的“永恒族”，派遣他们前往地球抵御“变异族”的入侵。几千年来，永恒族一直帮助人类抵御变异族入侵。最后一批变异族在1521 在高中担任教师的乔什·莱姆波特（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）和身为自由音乐人的妻子兰娜（罗丝·拜恩 Rose Byrne 饰）拥有一个幸福的五口之家。然而自他们乔迁新居之后，恐 在高华大学变异的经历总在重演，关于军方通缉的亦围绕在脑海，科学家Bruce Banner就在这样的梦魇下在巴西一边控制着体内的伽马辐射带来的异常，一边努力和纽约的蓝先生寻求解决办法。在汽水生产厂房的他一日不小心割伤手指，让血滴入了汽水瓶，远销到美国的这瓶汽水暴露了他的行踪。美国军方穷尽能力追捕他，还找来求胜心切的英国霹雳将军Emil Blonsky。被逼到绝路的Bruce变身为绿巨人，Emil和其他军人都大吃一惊。为了亲手擒住Bruce，Emil建议给自己注入可使基因变异的样本。Bruce在美国隐匿时 该剧是根据DC漫画改编的《绿箭侠》和《闪电侠》的衍生剧。无限地球危机的结局后，阿斯特拉已经变成恶魔，康斯坦丁在与她的持续战斗中试图拯救她，而乘波号上的船员们则在与她抗争。16个灵魂从地狱中释放出来，并在他们死亡的那天被送回了活人之地，让他们大肆破坏时间并收割灵魂。传奇们发誓要保护现在的地球，他们是否能再一次成功呢？ 密苏里州的布雷恩小镇，正为该镇150周年纪念的庆典活动准备，一名非常，非常，非常过气的百老汇导演考基负责招集一群业余演员，演出一出纪录该镇历史的戏剧。他对这部名为《红、白与布雷恩小镇》的剧作寄予厚望，并邀请了百老汇的制作人古夫曼先生，前来观赏此剧的首映，他相信这部剧将是他重回百老汇的跳板。但是这一群努力有余却天赋不足的演员聚在一起后，又会出现什么样的故事呢...... 
