故事发生在1941年的中国，时值汪伪政府统治期间，军统特工顾晓梦（徐璐 饰）经过了不懈的努力和伪装终于成功打入汪伪政府内部。一名日军情报部高官的死让日方震怒，他们认为这一切都是一个代号为“老鬼”的地下 众人回到荒芜之地发现自己的部族在屠戮常人，众人快马加鞭却错过部族屠戮常人的部队，三人回忆童年却又对常人的看法出现了分歧。第二天部队返回，三火质问首领为何屠杀常人，并举行仪式要成为部族首领。最后仪式被打断，部族分裂成了两部分。三火众人收到了白骨姬愿意帮助众人的消息。众人带着白骨姬路过车迟国，却发现这里异人为王，刚刚高兴却发现常人备受压迫，与国王理论之时却发现一切都是异人将军所做，众人打败将军继续前行。 边塞四镇遭受了不明袭击，人员无故失联。三火等人收到消息之后在朝廷公主的号召之下一行人在向导“墨”的带领之下踏上去往烈风谷的道路，打算一探究竟。路上众人遭到了来自幽魂的袭击，死伤各半，也逐渐揭开了此次要调查的事情真相。三火等人为了平息这场异动，重整之后继续上路。在烈风谷江流儿用自己的大爱化解了幽魂一直以来的仇恨，平息了这场骚动，却不料真正的阴谋才刚刚开始。 一九三零年代的上海，争夺名利、明争暗斗。被视为阮玲玉接班人的女明星孟思凡（林心如 饰）、出身大帅家庭的不知名小导演顾维邦（杨佑宁 饰）等一班寻求着各种自身所需的青年人，也把这里当做梦想的孵化器。阴差阳错之间，打算开拍新电影的顾维邦结识了孟思凡，两人在丽宫电影院遇见，孟思凡向顾维邦提议一起拍摄一部以戏院为背景的惊悚爱情电影。就这样，两人开始了密集的准备工作。之后，顾维邦创作出了一个名为《夜半歌声》的剧本，孟思凡请到了当红小生主演故事的男主角。前期准备完毕，剧组准备在丽宫电影院开机，而这一家电影院正是传说中的 天才少年变废柴遭家族排挤，未婚妻竟上门当众退婚；萧炎为雪前耻立三年之约，一句豪言震惊全场：“三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷！”在师父药老的帮助下，陨落天才开启了的传奇逆袭之路！ 消失三年的“鬼手”及其盗墓团伙重现江城，再次堪舆点穴下墓摸金。怎料，四名盗墓贼在开棺之时遭遇惊魂邪煞，逃离墓葬之后又接连惨死家中。古墓“尸毒”和命宫印堂之上的分魂针孔，成为留给警察沈春合仅有的查案线索。看似普通的盗墓案，瞬间扑朔迷离，疑点重重。四人是盗墓太多自食报应丧命，还是分魂针所指的换命转病，遭人蓄意谋杀？盗墓掌眼“鬼手”的神秘身份，更是牵出陈年谋杀警察旧案。沈春合联手法医韩冰，解剖验尸身、下墓取尸毒、棺材店中破邪术、纸扎店里缉真凶。 公司惊现一条美女蛇令公司上下惊恐万分，但是其实一小职员与她坦诚相待，最终打动这条美女蛇。 清醒后的三火去找馆主理论，发现她有很多事瞒着自己。三火则打算带着江流儿等人离开天都城，却发现醉酒的老沙被白骨姬绑走，筹码则是与众人交换江流儿。颲与三火设圈套为抓获白骨姬，上演苦肉计大打出手。为套出情报众人决定带着白骨姬去找能够窥探记忆的窥心老人，却发现了白骨姬令人唏嘘的过往，就在关键时刻迦楼罗打断了众人，稍后赶到的馆主与迦楼罗打了起来，最后被附身馆主的神秘人阻拦，馆主告知三火她的部族归顺莲刹，三火带众人火速赶回故乡。 
