征战PTU一年后，李柏翘（陈键锋 饰）加入冲锋队，而钟立文（吴卓羲 饰）加入特别职务队。两人的行事风格迥异，柏翘接连高升，而立文则总为冲动埋单。台湾坐牢十年的江世孝（苗侨伟 饰）出狱，被进兴老大杜亦天 三十年代，旧上海。顾曼桢（林心如 饰）优雅娴静，在家里照顾母亲，在外独立工作，与同事沈世钧（谭耀文 饰）的爱情刚刚萌芽。曼桢有个姐姐曼璐（蒋勤勤 饰），17岁就出来做了舞女以养活家人，后又忍痛放弃自己 五个身世飘零的孤儿，被一位好心的海奶奶收养，同在一个屋檐下幸福生活，后因海奶奶的离世，五个孩子再次孤苦无依。命运作弄，让他们各奔东西，走向截然不同的人生道路，长大后的他们又因爱重新聚在一起，可时过境迁，物是人非，爱恨纠葛，无法逃脱命运的安排。 本剧取材于《聊斋志异》中的六个故事。《封三娘》：灵狐封三娘为百姓打抱不平进入孟家，却发现孟家的坏名声只是遭人陷害，于是帮助孟家脱险，收获了自己的爱情。《阿绣》：狐女花月冒充人间女子阿绣，与刘子固纠葛， 故事发生在唐朝末年，心存歹念的朱温兵变造反，企图谋权篡位，并且最终杀死了唐昭宗李晔，成功的取而代之登上了皇帝的宝座。大唐李氏一族遭此重创，和曾经的官府神秘组织“不良人”一起在江湖中销声匿迹，与此同时， 姬如雪为救李星云坠崖生死未卜，李星云苦苦找寻姬如雪，同时继续追查龙泉宝藏的下落。江湖各派为夺宝藏心怀鬼胎、各自派人跟踪暗算李星云、张子凡、陆林轩等人。陆林轩意外中毒导致失忆，张子凡心痛不已，决定于陆林 
